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    有譜CRM助力領航財富,提升客戶價值,提高銷售業績


      客戶背景

      深圳市領航財富管理有限公司(CFETC)成立于2002年,是目前國內大的專注于銀行零售與財私業務咨詢顧問、教育訓練和傳媒出版的服務提供商。旗下《零售銀行》創刊于2010年,運營出版方為深圳市領金文化傳播有限公司,中國發行量大、影響力強、獲得國有四大行智庫支持,成為國內口碑佳的銀行零售業務營銷管理媒體平臺。

      《零售銀行》是國內針對銀行零售與財私業務的專業雜志刊物,年刊發行超10萬冊。出版了《富國之道》、《銀行網點四季營銷指南》、《新概念銀行建設手冊》、《零售銀行與財富管理銷售主管手冊》、《零售銀行與財富管理理財經理手冊》等書刊。

      領航財富是國內銀行業零售與財私業務發展的開拓者,提供覆蓋銀行零售與財私業務戰略與策略設計、運營機制設計和戰略實施路徑設計及落地實施的全流程(EndtoEnd)與個性化的解決方案,發展至今,成為了國內一家能夠從頂層戰略設計,到項目落地實施和運營體系搭建的咨詢和服務提供商。

      需求及痛點分析

      資料數據不統一。這類大型財富公司,因經營、銷售模式的不同,在各大區域會設置銀行經理。他們

      分別分則自己這塊的銷售管理,雖然對于自己管區的情況較為了解,但因都是大家自行將各區域情形上報給公司,因此公司的客戶檔案資料、銷售數據報告、相關文檔等都無法統一在一起實時查看。

      實時工作不同步。如上所訴,同樣,銷售對客戶情況都是通過匯報方式,報告給區域領導,領導們在同一時間匯總到公司。如此,公司或領導都無法實時監控到具體情況:今天跟進怎樣,有沒有實際去拜訪,哪些是重點客戶,哪些客戶即將成交等等,這些信息都需要大量溝通匯報才能知曉。

      客戶價值不了解。更重要的是,即使成單后,客戶的價值度是比較難評估的。因為成單過程只是銷售本人較為了解,客戶的信息也是對應銷售按時間上報,要想形成有價值的數據,首先公司需要耗費大量精力去做報表,并進行匯總分析,才能得出有效的關于客戶的參考材料。

      有譜系統解決方案

      1、通過有譜系統,可以把客戶從線索來源到機會到成單,收款開票整個核心業務流程連接打通并管理起來。在整個流程中數據報表是自動實時生成,并可分為各區域團隊或是公司時間段來生成不同銷售等報表;而公司人員可以根據權限去查看相關實時數據,領導層對于公司總的情況也可以通過統計報表而分析得知。

      2、同時,有譜CRM移動端可以隨時填寫客戶跟進記錄,也可以通過外勤打卡記錄拜訪客戶行蹤軌跡,如此,對于外勤員工的工作情況也一目了然,既避免員工可能的偷懶也實時了解客戶處于哪個階段。

      3、在客戶管理上,有譜增加對客戶的標簽管理和等級管理,可以通過條件設置,自動給客戶打分,讓銷售和管理者一目了然客戶價值度,沉淀可能繼續消費或未來有訂單升級可能的客戶,對這樣的客戶對應的服務也應升級,盡量讓客源留存。

      效果就價值總結

      使用有譜系統后,領航財富管理人員可以更好管控銷售團隊,再也不用擔心銷售去哪了,干什么去了,目前公司重點客戶有哪些,預計成交金額數據;同時可以實時監控到銷售數據,領導者可以根據市場積累的有效數據及時做調整和決策,讓公司累積更多有價值客戶,讓業績更上一層樓。計分析隨時掌握銷售現狀。

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