一、公司背景

　　山東吉迪電器有限公司辦公地址位于世界風箏都—鳶都濰坊，山東省濰坊市安丘市興安街道防汛路中段南側，于2003年12月16日在安丘市市場監督管理局注冊成立，注冊資本為1200萬元人民幣。公司主要經營電力咨詢服務;生產、銷售、維修：配電開關控制設備、工業自動控制系統裝置、發電成套設備、電工機械專用設備。

　　在公司發展壯大的18年里，吉迪電器始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務，逐步擁有CCC產品認證、ISO9001:2008國際質量管理體系認證、安全標準化認證，被評為重合同守信用、高新技術企業，勞動保障誠信單位、消費者滿意單位。

　　二、用系統之前的需求或痛點

　　1. 吉迪電器產品既有電器配件制造又有智能系統，不同需求的客戶交付、回款方式也是各有差異，客戶數量的逐漸龐大，信息只會越來越雜亂無章，時間越長越不利于員工的工作開展、公司的整體信息掌控。

　　2. 企業接到訂單之后，生產過程沒有形成規章的流程化管理，無法實時了解項目進展、把控項目進度;掌握信息的片面化，使管理者不能很好的把控生產成本，易使企業利潤降低。

　　3. 吉迪在公司款項管理上較為雜亂，對外，訂單項目的收支費用沒有進行有效的統計，無法隨時準確把控項目收益風險;對內，員工報銷流程不規整，時間越長賬目越雜亂。

　　三、有譜解決方案

　　1. 使用有譜CRM客戶管理系統錄入客戶信息，及時跟進、記錄，系統根據線索生成精準客戶畫像，每個客戶關聯信息一目了然，增加銷售成單機會，方便公司管理、調配。

　　CRM中的回款記錄、回款期次板塊，則清晰記錄客戶的每筆進帳，每單款項的期數與時間一表可覽，便于公司及時提醒客戶、回收款項。

　　2. 有譜項目管理系統與有譜CRM對接使用，依據訂單實際情況提需求，建任務、建里程碑等，實時跟蹤訂單、調整項目方案，分不同節點把控項目進度，及時完成生產任務。

　　同時，項目變更與費用支出都需線上審批通過，項目支出分類明晰，數據化展現每筆花銷，嚴格控制

　　成本、規避風險。

　　3. 使用有譜費用模塊幫助吉迪電器解決內部費用報銷流程混亂問題，報銷、采購、付款、借還款等基本囊括一般企業所需財務功能，員工直接線上提交報銷、線上審批，簡化過程節省時間。

　　四、使用情況及價值總結

　　有譜CRM、項目管理、費用管理系統幫助山東吉迪電器有限公司從客戶-訂單-費用等方面全方位對企業線上數字化管理流程進行梳理。加強了公司對客戶信息的掌控權限;明晰了賬目上收入、支出、成本對比數據，讓項目風險可控;規范了項目流程化，加強團隊、部門之間的協作關系，讓公司這個“機器”運轉越來越順暢。