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    “吉迪電器”借 有譜軟件“降風險、增利潤”

      

      一、公司背景

      山東吉迪電器有限公司辦公地址位于世界風箏都—鳶都濰坊,山東省濰坊市安丘市興安街道防汛路中段南側,于2003年12月16日在安丘市市場監督管理局注冊成立,注冊資本為1200萬元人民幣。公司主要經營電力咨詢服務;生產、銷售、維修:配電開關控制設備、工業自動控制系統裝置、發電成套設備、電工機械專用設備。

      在公司發展壯大的18年里,吉迪電器始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務,逐步擁有CCC產品認證、ISO9001:2008國際質量管理體系認證、安全標準化認證,被評為重合同守信用、高新技術企業,勞動保障誠信單位、消費者滿意單位。

      二、用系統之前的需求或痛點

      1. 吉迪電器產品既有電器配件制造又有智能系統,不同需求的客戶交付、回款方式也是各有差異,客戶數量的逐漸龐大,信息只會越來越雜亂無章,時間越長越不利于員工的工作開展、公司的整體信息掌控。

      2. 企業接到訂單之后,生產過程沒有形成規章的流程化管理,無法實時了解項目進展、把控項目進度;掌握信息的片面化,使管理者不能很好的把控生產成本,易使企業利潤降低。

      3. 吉迪在公司款項管理上較為雜亂,對外,訂單項目的收支費用沒有進行有效的統計,無法隨時準確把控項目收益風險;對內,員工報銷流程不規整,時間越長賬目越雜亂。

      三、有譜解決方案

      1. 使用有譜CRM客戶管理系統錄入客戶信息,及時跟進、記錄,系統根據線索生成精準客戶畫像,每個客戶關聯信息一目了然,增加銷售成單機會,方便公司管理、調配。

      CRM中的回款記錄、回款期次板塊,則清晰記錄客戶的每筆進帳,每單款項的期數與時間一表可覽,便于公司及時提醒客戶、回收款項。

      2. 有譜項目管理系統與有譜CRM對接使用,依據訂單實際情況提需求,建任務、建里程碑等,實時跟蹤訂單、調整項目方案,分不同節點把控項目進度,及時完成生產任務。

      同時,項目變更與費用支出都需線上審批通過,項目支出分類明晰,數據化展現每筆花銷,嚴格控制

      成本、規避風險。

      3. 使用有譜費用模塊幫助吉迪電器解決內部費用報銷流程混亂問題,報銷、采購、付款、借還款等基本囊括一般企業所需財務功能,員工直接線上提交報銷、線上審批,簡化過程節省時間。

      四、使用情況及價值總結

      有譜CRM、項目管理、費用管理系統幫助山東吉迪電器有限公司從客戶-訂單-費用等方面全方位對企業線上數字化管理流程進行梳理。加強了公司對客戶信息的掌控權限;明晰了賬目上收入、支出、成本對比數據,讓項目風險可控;規范了項目流程化,加強團隊、部門之間的協作關系,讓公司這個“機器”運轉越來越順暢。

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