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    有譜Work牽手“騰梭科技”,打造一體化業務管理系統


      一、客戶背景

      騰梭科技是國內領先的零售金融數字化及安全服務提供商,是騰訊投資且在金融領域的戰略合作伙伴,專注于為持牌金融機構提供零售金融業務全流程解決方案。結合核心團隊多年風控與反欺詐經驗,騰梭與騰訊聯合研發了“星云智慧信貸解決方案“和“伽利略智慧風控系統”,全方位解決金融機構在零售金融業務中遇到的技術難題,推動金融機構信貸風險管理由策略驅動轉向人工智能模型驅動,增強業務精準營銷能力,助力銀行實現普惠金融,延伸金融服務廣度和深度,打通服務實體經濟的“最后一公里”。

      同時騰梭科技下設金融科技研究院,重點研究金融科技領域的戰略規劃布局和創新應用,并將積極利用金融科技新成果,促進銀行業務經營轉型,推動智慧銀行戰略實施。

      二、需求反饋

      l 客戶管理需求

      1、客戶管理:客戶信息分布在業務人員手中,企業無法獲取完整的客戶信息,經常造成客戶資源流失;不知如何對客戶進行分類以及分級管理,沒有針對性的營銷策略和維護方案。

      2、銷售過程管理:管理層無法實時清楚的了解每一個銷售機會進展情況,也無法基于銷售機會的具體情況進行銷售預測與分析,銷售過程管理不規范,銷售成交率得不到有效的提升。

      3、銷售團隊管理:管理層無法了解銷售人員的日常具體工作情況,對銷售行為無法把控;銷售人員與財務、項目過程脫節,對于訂單、回款、開票、項目實施進度等管理混亂。

      4、銷售決策分析:銷售過程中會積累大量的數據,客戶、銷售行為、售前售后等,那么如何對這些數據進行有效的分析,挖掘這些數據的價值,然后基于這些數據進行決策呢?

      l 項目管理需求

      1、項目實施過程錯綜復雜,組織的安排缺乏計劃條理,項目進度把控和溝通協調之間缺乏管理和溝通基礎;

      2、項目執行過程難以管控,任務完成情況及項目成果等無法及時查看驗收;

      3、沒有統計數據支撐,任務工時、人員UT率、人力成本等,無法準確做出工作考核與獎懲。

      l 平臺對接需求

      企業微信中組織架構變動頻繁,維護兩套系統架構的情況下會導致重復工作,增加工作量,需要與有譜work的組織架構同步,在企業微信中進行統一維護。

      三、解決方案

      有譜科技項目組根據客戶的需求,經過多次溝通后,給客戶提供了完善的CRM+項目+企業微信一體化解決方案。

      l CRM客戶管理解決方案

      1、客戶管理:以客戶為中心的管理模式,關聯客戶所有的相關信息。對客戶進行智能分級,匹配度分析,自定義標簽。及時提醒跟進,并進行跟進、拜訪、計劃管理。

      2、銷售過程管理:針對銷售機會建立符合業務推進的銷售階段,在各個銷售階段設置需完成的事項及相關交付物等條件,規范銷售流程,幫助企業贏單。同時,通過預計銷售金額和預計成交日期,進行漏斗分析,預測企業的機會金額,幫助企業更好的決策。

      3、銷售團隊管理:通過建立CRM銷售團隊組織架構,設置團隊負責人、直屬成員、子團隊負責人、成員等角色,讓企業高層、中層以及一線主管等管理者,可以按照各自權限形成看板,自上而下地查看公司客戶信息、機會跟進、訂單等銷售數據,及時了解公司銷售業績情況。

      4、銷售決策分析:對銷售數據形成統計分析報表,支持按公司、團隊、個人維度查看,通過柱狀圖、折線圖、餅圖等視圖工具形成有效直觀的數據分析。包含銷售業績分析、客戶區域分析、銷售環比分析、銷售過程分析、產品銷售分析、效率分析、銷售行為分析、銷售PK榜、客戶TOP10等多項數據分析,有效輔助公司決策。

      l 項目管理解決方案

      1、 通過項目類型設定不同的項目規則、審批流程和驗收機制,形成標準項目實施流程,合理利用組織項目資源。

      2、 通過WBS對項目計劃進行拆分、分責到人,對項目周期形成有效的把控,各任務團隊及時反饋跟進任務進度,從而更好的達成進度目標。

      3、 通過項目進度路線圖、甘特圖等功能,直觀的監控項目的執行過程,及時有效的了解項目情況,大大地提高了項目監控效率。

      4、 通過成果交付物管理,對項目進度中的階段、任務、里程碑交付物進行規范管控,驗收評審的流程支持自定義配置,成果文件最終匯總歸檔。

      5、 通過項目任務進行預計工時的填寫和實際工時的填報,由項目經理審核、確認工時,通過后臺設置的工種、時薪,自動核算人力工時成本,并形成項目工時、人員UT率等多張報表。

      l 平臺對接解決方案

      有譜項目系統與企業微信進行API接口對接,同步組織架構。只需維護企業微信組織架構,同步到有譜項目管理系統,減少工作量。

      四、價值體現

      上海騰梭借助有譜管理系統,可以更直觀的評估營銷效果,構建企業完整數據流,實現企業業務全局式分析。從銷售部對客戶的商機挖掘、跟進、達成合作,到項目部的規劃、實施、監控、交付,形成了CRM+項目+企業微信的一體化全流程解決方案,加強了企業各部門的協同管理,更加高效的利用企業資源。

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